1月6日，商务部公告制止悉数两用物项对日本军事用户、军事用处，以及悉数有助于提高日本军事实力的其他最终用户用处出口；1月7日，商务部公告对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案查询。此外，跟着全球触控模组、LCD/OLED显现面板、MLCC陶瓷电容器等光电工业向我国大陆搬运以及国内厂商产能规划扩张，咱们我们都以为，国产光电工业链亟待打破日本高端原资料的技能独占、完结要害性原资料的本土化配套。【引荐标的】东材科技、洁美科技等；【获益标的】双星新材、斯迪克、皖维高新、乐凯胶片、天禄科技等。

  （一）光学膜及离型膜：光学级聚酯基膜需满意高透光率、低粗糙度、高平整度、高表观质量等特别功用，对光学功用安稳性、要害配备精密度的要求高，且下流客户群对供货商的认证标准高、周期长，是聚酯薄膜职业中技能壁垒最高的详尽区分范畴，此外，偏光片离型膜和保护膜、MLCC离型膜、OCA光学胶离型膜等高端膜材及其上游的光学级聚酯基膜，日本东丽、日本三菱、日本东瀛纺、韩国SKC等厂商均占有优势位置。国产厂商方面，（1）东材科技：公司光学基膜产能规划快速扩张，种类结构和工业链系统日趋完善，偏光片用离型膜基膜、MLCC离型基膜、轿车用功用膜等差异化产品继续上量。（2）洁美科技：公司加快中高端MLCC离型膜、多种用处离型膜等商场开辟，已在国巨、华新科、风华高科、三环集团等选用克己基膜安稳批量供货，并在宇阳科技、微容电子等完结了导入作业，顺利完结韩日系大客户（三星、村田）的验证和批量供货。（3）双星新材：公司依托MLCC离型膜基材和全工业链一体化优势，现在高滑润MLCC离型膜已成功进入国内头部企业供给链系统。MLCC离型膜一期5亿平米年产能估计2025年内完结。（4）斯迪克：企业具有OCA离型膜、MLCC离型膜、偏光片离型膜等，已建成并投产3条进口PET光学膜拉膜线条进口离型膜出产线，离型膜简直悉数克己，具有较高光学功用要求的PET基膜部分外购，部分克己。（二）光学级PVA膜、TAC膜：首要由日本可乐丽、日本组成化学、日本富士胶片等供给。国产厂商方面，（1）皖维高新：公司是我国大陆地区仅有一家批量出产出售PVA光学薄膜的出产商，现在具有两条PVA光学薄膜出产线万平方米/年TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜项目。（2）乐凯胶片：公司具有年产能800万平方米的TN/STN型TAC膜产线，当时处于满产状况。该产线万元，处于盈余状况。公司TAC膜3#出产线万平方米），有望逐渐完结中高端光学TAC膜批量化出产。（3）天禄科技：到2025年底，公司TAC膜项目已完结首要出产设备的订货作业，要点推动厂房建造及跟进设备交货进展等作业。现在厂房建造已进入结尾，首要设备估计在2026年上半年连续参与。